Di balik bungkus:
mengenal rantai pasok global di industri pangan Indonesia
Krisna Gupta
17 September 2022
Krisna Gupta
Sering dipanggil Imed
Full-time lecturer di Politeknik APP
Part-time lecturer di Universitas Indonesia
Master degree in economics UI/VU
PhD in economics di Australian National University
- thesis tentang industri dan perdagangan di Indonesia.
Associate researcher di Center for Indonesian Policy Studies.
- Policy paper terakhir tentang Neraca Komoditas
Selengkapnya di imedkrisna.github.io
- blog di krisna.or.id
- twitter di @imedkrisna
Hari ini
- sekilas tentang food and beverage di Indonesia
- Global Value Chain: pentingkah?
- policy discussion
- website
Tentang F&B di Indonesia
- 38.4% of the non-oil and gas manufacturing industry
- 6.7% of Indonesia’s Gross Domestic Product (GDP)
- $ 45.4 billion total export
- 20% share of Indonesia’s total export
- 29% of the labor force in the industrial sector
- 4.6 million jobs
It’s sawit!
CPO vs no CPO
Industri makanan berbasis sawit
- Industri makanan Indonesia memang besar dan tinggi ekspornya.
- Proporsi sawit dan turunannya sangat mendominasi.
- Artinya, masih tergantung gejolak harga komoditas.
- Ketergantungan sawit dapat memberi bias analisis pada industri makanan.
- Apalagi jika ingin mengandalkan industri 4.0.
- Industri makanan yang kompleks sangat mengandalkan rantai pasok global.
Global Value Chain: Pentingkah?
Global Value Chain of Nutella
GVC of Nutella (Scoppola, 2021)
Peran Rantai Pasok Global
Iklim mengakibatkan tiap negara memiliki keunggulan yang berbeda-beda.
- ada yang cocok tanam sawit, tebu, menggembala sapi, dan lain sebagainya.
- Garam: nelayan vs penambang?
Tasks: design, assembly, marketing, aftersales.
GVC = made in the world!
Peran Rantai Pasok Global
Perusahaan yang mampu manage rantai pasok yang kompleks akan lebih kompetitif.
Negara yang memiliki kebijakan perdagangan yang pasti punya advantage
Perjanjian perdagangan adalah modal penting:input & market.
- Negara yang mengandalkan GVC akan mengejar perjanjian dagang secara agresif.
- RCEP akan memihak negara yang dapat memanfaatkan rantai pasok global.
Partisipasi GVC
Ada dua cara berpartisipasi dalam rantai pasok global (Antras, 2020; World Bank, 2020).
Backward Participation: mengekspor barang/jasa yang memiliki nilai tambah impor. Misalnya ekspor ponsel dari Vietnam.
Forward Participation: mengekspor barang setengah jadi ke negara assembler, lalu diekspor kembali oleh negara tersebut dalam bentuk barang jadi.
Bagaimana dengan partisipasi industri makanan Indonesia?
Bias forward participation
- Tingginya peran sawit dalam industri pangan Indonesia membuat analisis industri pangan menjadi bias.
- Sebagai eksportir sawit, nilai tambah asing memiliki peran yang tidak besar.
- Tetapi untuk industri makanan yang lebih kompleks, menghambat impor berpotensi memiliki dampak negatif.
- Bagaimana peran imported value added untuk industri makanan non-sawit?
Amanta & Gupta (2022)
Ditemukan bahwa hanya impor bahan baku ⇒ ekspor barang jadi yang memiliki hubungan yang kuat dan berkointegrasi.
1% pertumbuhan impor bahan baku berkorelasi dengan 0.96% pertumbuhan ekspor barang jadi, sejalan dengan Pane dan Patunru (2022).
Perlu diingat bahwa: (1) Pasar domestik Indonesia sangat besar; (2) hubungan yang belum tentu linear (misalnya, tembus pasar negara maju).
Rahardja & Varela (2015): foreign input berkorelasi dengan produk dengan kualitas lebih baik dan nilai tambah yang lebih besar.
Dapat lebih fokus ke memperkuat resep, standar mutu dan kesehatan, dan modernisasi proses produksi.
Kebijakan
Kebijakan perdagangan
Perdagangan gandum dan kedelai cenderung lebih sederhana, dan produk turunannya cenderung lebih populer dan terjangkau.
Aturan produk lain cenderung lebih ketat:
- restriksi kuota.
- Surat rekomendasi teknis.
- Laporan surveyor.
- Performance requirement.
Beberapa aturan ini makan waktu dan membebani secara biaya.
Neraca Komoditas
- Neraca Komoditas diundangkan untuk mempercepat proses penerbitan izin impor.
- dengan data yang baik1, surat rekomendasi teknis tidak lagi diperlukan.
- Sejauh ini, tampaknya penerapan untuk 5 komoditas (beras, daging, gula, garam dan perikanan) berjalan lancar.
- Akan tetapi, sistem ini perlu diuji apabila diperlukan revisi mendadak.
- Masih sering terdengar inkonsistensi di lapangan sejak Permendag 20/2021.
1 Pengalaman CPO dan lainnya: data yg baik itu susah dan tidak cukup
Koordinasi bersama
- Pemerintah sebaiknya memiliki satu visi jika bermaksud mengembangkan satu industri.
- tidak ada negara yang bisa bikin semuanya.
- Berbagai Rencana Strategis harus diharmonisasi.
- Siapa dirijennya?
- Evaluasi dari kebijakan secara berkala harus dilakukan, terutama Neraca Komoditas.
- Perkuat kebijakan selain perdagangan (subsidi tepat sasaran, low cost financing, ketidakpastian hukum)
RCEP
- Melambatnya pertumbuhan RRT dan mendekatnya U.S. lewat IPEF berpotensi membuka peluang pusat manufaktur regional baru, dan Indonesia ada di posisi yang sangat strategis.
- RCEP memberi peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai regional (Regional Value Chain).
Lebih lanjut
- Unduh Amanta & Gupta (2022)
- Versi Bahasa Indonesian: https://cutt.ly/cips-mk51
- English version: https://cutt.ly/cips-pp51
- Replikasi tabel & gambar: https://github.com/imedkrisna/noodle
- Cari tau backward participation beberapa produk andalan industri makanan di: https://dibalikbungkus.cips-indonesia.org/
References
Pane, D. D., & Patunru, A. A. (2022). The role of imported inputs in firms’ productivity and exports: evidence from Indonesia. Review of World Economics. https://doi.org/10.1007/s10290-022-00476-z
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. http://www.jstor.org.virtual.anu.edu.au/stable/2678547
Rahardja, S. & Varela, G.J. (2015). The Role of Imported Intermediate Inputs in the Indonesian Economy. World Bank Policy Note 3
Scoppola, M. (2021). Globalisation in agriculture and food: the role of multinational enterprises. European Review of Agricultural Economics, 48(4), 741-784. https://doi.org/10.1093/erae/jbab032
Shrestha, M. B., & Bhatta, G. R. (2018). Selecting appropriate methodological framework for time series data analysis. The Journal of Finance and Data Science, 4(2), 71-89. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfds.2017.11.001
World Bank. (2020). World Development Report 2020 : Trading for Development in the Age of Global Value Chains. Washington, DC: World Bank.
Metode
Metode ARDL (Pesaran, Shin & Smith 2001; Shrestha & Bhatta, 2018) dilakukan untuk melihat hubungan dan kointegrasi antara growth ekspor bahan baku, ekspor barang jadi, impor bahan baku dan impor barang jadi.
Keempat variabel tersebut diklasifikasi menggunakan Broad Economic Category (BEC) Rev. 4 dan Harmonized System (HS) yang dikonkordansi dengan ISIC Rev.3 heading 10 dan 11.
HS yang diambil sebagian besar antara 01-24, dengan pengecualian 250100 (garam).
HS terkait sawit dikeluarkan dari analisis.
